Gestione delle Anagrafiche Clienti e Fornitori

Informazioni Generali
Attualmente, il sistema dispone di un’unica Anagrafica Clienti e Fornitori.
Per Fornitori si intendono esclusivamente quelli necessari per l’emissione di Autofatture.
🔄 Stiamo lavorando per migliorare questa sezione e ampliare le funzionalità disponibili.

Scelta della Tipologia Cliente/Fornitore #

Quando crei un’anagrafica, puoi scegliere tra le seguenti tipologie:

• Persona Fisica
• Persona Giuridica
• Pubblica Amministrazione
• Ente/Associazione (es. Onlus, ASD, ecc.)

A seconda della tipologia scelta, alcuni campi verranno attivati o disattivati, ad esempio:

• Se selezioni Persona Giuridica, i campi Nome e Cognome saranno disattivati.
• Se selezioni Persona Fisica, il campo Nome ditta sarà disattivato.

Compilazione e Salvataggio dell’Anagrafica #

Per salvare un’anagrafica, è necessario compilare tutti i campi obbligatori.
Per garantire una corretta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, richiediamo le informazioni necessarie per la fatturazione.
Grazie a questa configurazione, emettere fatture sarà semplice e veloce.

Aggiungere più indirizzi per un Cliente/Fornitore #

Puoi aggiungere più indirizzi per ogni Cliente o Fornitore nella loro anagrafica. Questo è utile, ad esempio, se devi emettere un DDT o una Fattura per una filiale specifica del tuo cliente oppure se devi spedire la merce a una sede diversa da quella principale.
Troverai l’indirizzo aggiunto nell’elenco clienti/fornitori ogni volta che ne avrai bisogno.

Modalità di Pagamento Predefinita #

Nella sezione “Modalità di pagamento prestabilite” puoi assegnare a ogni cliente un metodo di pagamento predefinito.
Perché è utile?

• Quando emetti una fattura, la modalità di pagamento sarà già selezionata per quel cliente. Non dovrai più modificarla manualmente.
• Ogni cliente può avere modalità di pagamento diverse. Questa funzione ti permette di velocizzare il processo di fatturazione, evitando errori e risparmiando tempo.

Informazioni Aggiuntive e Utilizzo dell’Anagrafica #

Alcuni campi sono facoltativi, ma possono esserti utili per raccogliere informazioni aggiuntive sui tuoi clienti o fornitori.
Puoi utilizzare l’anagrafica come una mini rubrica, ad esempio per:

• Memorizzare dati bancari, nel caso in cui l’azienda sia sia cliente che fornitore.
• Registrare il nome del referente con cui sei in contatto.

Una volta salvata l’anagrafica, potrai ritrovare il Cliente o Fornitore nella sezione Elenco Clienti/Fornitori.

Per qualsiasi necessità, il nostro supporto è a tua disposizione per offrirti assistenza.