Inserire l’Anagrafica Clienti / Fornitori

Gestione delle Anagrafiche Clienti e Fornitori

Informazioni Generali
Attualmente, il sistema dispone di un’unica Anagrafica Clienti e Fornitori.
Per Fornitori si intendono esclusivamente quelli necessari per l’emissione di Autofatture.
Stiamo lavorando per migliorare questa sezione e ampliare le funzionalità disponibili.

Scelta della Tipologia Cliente/Fornitore

Quando crei un’anagrafica, puoi scegliere tra le seguenti tipologie:

Persona Fisica
Persona Giuridica
Pubblica Amministrazione
Ente/Associazione (es. Onlus, ASD, ecc.)

A seconda della tipologia scelta, alcuni campi verranno attivati o disattivati, ad esempio:

Se selezioni Persona Giuridica, i campi Nome e Cognome saranno disattivati.
Se selezioni Persona Fisica, il campo Nome ditta sarà disattivato.

Compilazione e Salvataggio dell’Anagrafica

Per salvare un’anagrafica, è necessario compilare tutti i campi obbligatori.
Per garantire una corretta trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, richiediamo le informazioni necessarie per la fatturazione.
Grazie a questa configurazione, emettere fatture sarà semplice e veloce.

Aggiungere più indirizzi per un Cliente/Fornitore

Puoi aggiungere più indirizzi per ogni Cliente o Fornitore nella loro anagrafica. Questo è utile, ad esempio, se devi emettere un DDT o una Fattura per una filiale specifica del tuo cliente oppure se devi spedire la merce a una sede diversa da quella principale.
Troverai l’indirizzo aggiunto nell’elenco clienti/fornitori ogni volta che ne avrai bisogno.

Modalità di Pagamento Predefinita

Nella sezione “Modalità di pagamento prestabilite” puoi assegnare a ogni cliente un metodo di pagamento predefinito.
Perché è utile?

Quando emetti una fattura, la modalità di pagamento sarà già selezionata per quel cliente. Non dovrai più modificarla manualmente.
Ogni cliente può avere modalità di pagamento diverse. Questa funzione ti permette di velocizzare il processo di fatturazione, evitando errori e risparmiando tempo.

Informazioni Aggiuntive e Utilizzo dell’Anagrafica

Alcuni campi sono facoltativi, ma possono esserti utili per raccogliere informazioni aggiuntive sui tuoi clienti o fornitori.
Puoi utilizzare l’anagrafica come una mini rubrica, ad esempio per:

Memorizzare dati bancari, nel caso in cui l’azienda sia sia cliente che fornitore.
Registrare il nome del referente con cui sei in contatto.

Una volta salvata l’anagrafica, potrai ritrovare il Cliente o Fornitore nella sezione Elenco Clienti/Fornitori.

Per qualsiasi necessità, il nostro supporto è a tua disposizione per offrirti assistenza.