Dove trovare la funzione? #

Il link per generare una fattura è accessibile in diverse aree della nostra app.

• Dalla Dashboard:

• Dal Menu sinistra Fattura –> Nuova Fattura

Puoi generare rapidamente tutte le tipologie di fatture elettroniche conformi alle richieste dell’Agenzia delle Entrate.
Al termine della compilazione, puoi scegliere di salvare la fattura nelle Bozze oppure inviarla direttamente al tuo cliente tramite SDI.

I tuoi dati #

I tuoi dati, necessari per emettere una fattura, vengono recuperati automaticamente dalla tua Anagrafica.
Se le informazioni non sono aggiornate, accedi alla tua Anagrafica, modifica i dati e ricomincia da zero a creare una fattura. Non aprire più schede per lavorare con la nostra app, perché potresti sbagliarti e sovrascrivere informazioni che magari in precedenza hai corretto o, nel caso della fattura, rischire di scombinare la sua numerazione.
Se devi aggiungere ulteriori dati e informazioni oltre ai normali dati presenti in una fattura, puoi richiedere una personalizzazione contattando il supporto. Questa modifica potrebbe prevedere un costo aggiuntivo.

I dati del Cliente #

Se la fattura è generata a partire da un ordine del tuo shop, alcune informazioni potrebbero essere già precompilate, come informazioni sul prodotto, prezzi, sconti, iva e info fatturazione cliente.
Se mancano dati essenziali per l’accettazione della fattura da parte di SDI, ti verrà richiesto di integrarli.
Se mancano informazioni riferite ai dati del cliente devi completare i dati mancanti accedendo all’Anagrafica del Cliente. Se mancano altri dati che ti servono all’interno della fattura e non sono presenti perchè non li abbiamo ricevuti dalla piattaforma del tuo shop, puoi inserirli manualmente.

Se invece la fattura viene creata da zero, clicca su “Scegli il Destinatario”. Si aprirà un menu a tendina da cui potrai selezionare il cliente.
Se il cliente non è ancora presente nell’Anagrafica, dovrai prima registrarlo e poi procedere con la fattura.

Scegli il Tipo di Documento #

Cliccando sulla tendina “Tipo di Documento” puoi selezionare la tipologia che ti serve in base al tipo di fattura che devi creare.
Consulta il tuo commercialista se non sei sicuro di cosa devi selezionare.
Scopri l’Elenco dei Codici TD

Scegli Numerazione #

Se hai impostato una numerazione personalizzata per le fatture di ciascun progetto, puoi selezionarla dal menu a tendina e applicarla direttamente alla fattura in fase di creazione

Se non hai ancora creato una numerazione personalizzata, puoi farlo prima di emettere la fattura e assegnarla successivamente.
Salva la fattura nelle Bozze e torna in seguito per applicare la numerazione scelta.

Se non imposti una numerazione personalizzata, il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo a partire da 1. Tuttavia, nel nostro sistema è possibile impostare un numero di partenza diverso da 1, permettendoti di continuare la numerazione esistente senza interruzioni. Questo ti consente di passare da un altro servizio di fatturazione al nostro mantenendo la sequenza progressiva delle tue fatture esattamente da dove eri rimasto.

La numerazione delle fatture è obbligatoria e prevede che ogni fattura abbia un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Vedi più informazioni cliccando qui

Numero Documento #

Il Numero Documento viene compilato automaticamente dal sistema in base alle tue impostazioni. Tuttavia, hai la possibilità di modificare manualmente il numero progressivo se necessario. Se invece l’intera sequenza suggerita non è adatta alle tue esigenze, puoi creare una nuova numerazione personalizzata.

Per garantire maggiore precisione, ti chiediamo di confermare il numero della fattura come doppia verifica, sia per assicurarti che il numero sia corretto, sia per controllare che la data selezionata sia quella desiderata.
Vedi più informazioni per la Data d’emissione Documento qui

Per chi ha uno Shop collegato con il nostro servizio la Numerazione viene stabilita nella Sezione Opzioni Shop, Vedi dettagli qui.

SKU / Codice #

Se hai un codice interno associato a un servizio o prodotto, questo è il campo in cui inserirlo.

Se gestisci la fatturazione del tuo shop con noi e utilizzi la fatturazione automatica, questo campo viene compilato automaticamente al momento dell’emissione della fattura. Il codice viene prelevato direttamente dalla piattaforma da cui ci invii i dati dei tuoi ordini, come Shopify o WooCommerce/WordPress.

Inserisci o Cerca Nome Prodotto / Servizio #

Puoi inserire manualmente il Nome del Servizio/Prodotto oppure cercarlo cliccando sull’icona della lente d’ingrandimento, che ti permette di selezionare un elemento già salvato in precedenza, automatizzando così l’inserimento.

Per creare un elenco di Servizi e Prodotti, vai nella sezione Anagrafica → Nuovo Prodotto/Servizio.

Quantità #

Inserisci qui la quantità del prodotto che stai vendendo

U.M – Unità di Misura #

Se hai creato delle Unità di Misura personalizzate in Strumenti → Imposta le Unità di Misura, le troverai elencate nel menu a tendina. Di default, il sistema offre soltanto le Unità standard.
Se ti occorrono Unità di Misura differenti, creale prima e poi torna qui per proseguire la compilazione della fattura (assicurandoti di salvarla nelle Bozze prima di uscire).

Prezzo Netto #

Inserisci qui il Prezzo Unitario del tuo Prodotto / Servizio

Sconti in € #

Se devi inserire uni Sconto puoi inserirli in €. Non utilizzare la %.
Lo sconto va indicato sul totale della riga (Prezzo unitario per quantità).

🔄 Stiamo lavorando per migliorare questa sezione e ampliare le funzionalità disponibili.

IVA #

In questa colonna trovi l’elenco delle aliquote IVA fornite di default dal nostro servizio, oltre a quelle personalizzate che hai creato nella sezione Strumenti → Imposta le Aliquote IVA.
Seleziona l’aliquota di cui hai bisogno. All’avvio, il sistema proporrà automaticamente l’aliquota IVA che hai configurato durante la creazione della tua azienda.
Per le fatture automatiche del tuo Shop, invece, verranno utilizzati i valori impostati in Opzioni Shop.

Importo Totale #

L’importo totale verrà calcolato in base alle informazioni che hai inserito e selezionato e rappresenta la somma a cui verrà applicata ulteriormente l’IVA. Non è un campo che tu puoi modificare direttamente.
Se ti servono degli arrotondamenti in fattura sotto ritroverai un campo dedicato dove potrai inserire la cifra per arrotondare.

Inserimento di più servizi e Prodotti in Fattura #

Puoi aggiungere in fattura tutti i servizi e i prodotti che devi fatturare al tuo cliente.
Per inserire una nuova voce, fai clic sul pulsante + posizionato a destra della riga.
Se desideri rimuovere una voce, utilizza l’icona cestino rosso.
Non è invece possibile riordinare le righe della fattura.

Riepilogo della Fattura e l’Importo Dovuto #

Nella sezione Riepilogo della fattura trovi l’elenco completo delle voci che la compongono, inclusa l’IVA, suddivisa per ciascuna aliquota (%).

Altri elementi che puoi Applicare alla Fattura #

Puoi Applicare alla Fattura:

• Dati DDT – Per collegare la fattura a un DDT, creane prima uno dal menu DDT → Nuovo DDT.
  In seguito, trova il DDT nell’Elenco DDT e, cliccando sulle tre palline, seleziona Crea Fattura.
  Se cambi idea e non vuoi più collegare il DDT, annulla l’emissione della fattura cliccando in fondo alla pagina su “Annulla e Torna Indietro”.
  
• Contratto – In questo campo puoi inserire il riferimento a un contratto (numero o nome) attivo per il tuo cliente. Se desideri rimuoverlo, fai clic sulla “x” rossa accanto alla voce “Contratto”.
  
• Cassa Previdenziale – Seleziona la cassa previdenziale corretta e la relativa aliquota. Per annullare la scelta, riclicca sulla “x” rossa dove l’hai inizialmente attivata.
  
• Ritenuta d’Acconto – Una volta attivata, questa voce apparirà sotto la riga “Arrotondamento” e verrà calcolata automaticamente. Per toglierla, clicca di nuovo sulla “x” rossa dove l’hai attivata in precedenza.
  
• Causale -Inserisci un’eventuale causale, se serve. Per eliminarla, clicca nuovamente sulla “x” rossa da cui l’hai attivata.
  
• SplytPayment – Viene applicato automaticamente quando emetti fattura verso la Pubblica Amministrazione. Se vuoi disattivarlo, clicca nuovamente sulla “x” rossa.
  
• Bollo – Se devi indicare il bollo in fattura, specifica l’importo. Il sistema calcolerà il totale dei bolli da versare, che potrai consultare in Statistiche → Situazione Bollo Virtuale.
  (Eseguiamo un calcolo mensile del bollo. Usa il totale per compilare l’F24 e procedere al pagamento.)
  
• Allegato – Hai la possibilità di allegare un file alla fattura.
  ⚠️ Il nome del file (compresa l’estensione .pdf) non deve superare 60 caratteri (requisito dell’Agenzia delle Entrate).
  Il file non può pesare più di 4 MB; se non puoi ridurlo, contatta l’assistenza.

Segnare in partenza una fattura già incassata #

Attivando l’opzione “Segnare automaticamente come pagata secondo la/le date di pagamento indicate non appena approvata dallo SdI”, le fatture, dopo l’approvazione dello SDI, compariranno nell’elenco fatture con data d’incasso coincidente con la data di emissione.
Questa funzione è ideale per gli shop online o in tutti i casi in cui l’importo è già stato incassato prima dell’emissione.
Se in seguito vuoi cambiare la data d’incasso, cerca la fattura nell’elenco fatture e seleziona Gestisci Incasso.

Modalità di Pagamento #

Seleziona la modalità di pagamento dall’elenco fornito dal sistema. Al momento, non è possibile aggiungere opzioni personalizzate in questa sezione.
Nel caso di shop online che generano fatture automatiche, la modalità di pagamento viene impostata in base a quelle configurate nello shop. In assenza di specifiche opzioni, il sistema utilizza Carta di Credito come metodo predefinito, poiché è lo standard riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate per i pagamenti online.

Termini di Pagamento #

Scegli i termini tra quelli proposti dal sistema o utilizzane uno nuovo che hai creato tu in precedenza cliccando su Strumento –> Termini di Pagamento

Importo #

Con il nostro sistema, puoi gestire più rate di pagamento all’interno di una singola fattura.
Se hai concordato un piano rateale con il tuo cliente, puoi definire liberamente l’importo di ciascuna rata, oltre a modalità, termini e data di pagamento, in base alle necessità della tua azienda.
Man mano che aggiungi nuove rate (tramite il pulsante + a destra), il sistema calcolerà automaticamente l’importo rimanente e lo includerà nell’ultima rata, così da mantenere il totale della fattura sempre corretto.

Banca #

Puoi salvare nell’anagrafica della tua azienda più conti bancari.
In questo modo, potrai scegliere di volta in volta quale banca utilizzare per ogni singola fattura, a seconda delle tue necessità.

Salva come Bozza #

Non hai tutti i dati pronti? Devi fare ancora qualche verifica? Salva la fattura nelle Bozze e completala in un secondo momento.
Tieni presente che il numero di fattura non verrà conservato, poiché la numerazione deve essere consecutiva. Evitare di “bloccare” un numero in anticipo ti aiuta a evitare problemi futuri.
Una volta che riprendi la fattura, potrai assegnarle il numero e la data di emissione in maniera corretta.

Salva e Invia al SDI #

Hai controllato la fattura, verificato i totali e completato tutti i dati? Ora puoi inviarla al tuo cliente cliccando sul pulsante corrispondente.
A questo punto, il sistema produrrà automaticamente il file XML e lo inoltrerà allo SDI.

Annulla e Torna Indietro #

Puoi annullare l’emissione di una fattua cliccando su questo bottone

Per qualsiasi necessità, il nostro supporto è a tua disposizione per offrirti assistenza.